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　　今天市场简直是把结构牛和结构熊焊在一起了。半导体产业链彻底炸场：金刚石散热、TGV玻璃基板、光模块、先进封装…连化工有色都开始讲AI与新能的故事了。再看看另一边，机器人、军工、医药、旅游集体吃面。存量资金全被半导体吸干了。消息面上火上浇油：商务部管制美企，TGV玻璃基板加速量产，磷酸铁锂价格翻倍，英特尔喊出“5-10年10倍”押注先进封装和人工钻石。 妥妥的“超级周期”既视感。半导体涨了这么多，我们还能追吗？我不预测短期，但说几个事实：1、今年半导体确实涨得猛，短期波动风险极大，今天机器人就是前车之鉴。2、看长一点，AI应用才刚起步，算力需求没见顶，科创芯片设计指数估值还是历史低位，典型的戴维斯双击前夜。3、大厂全在砸钱扩产，订单爆满。只要业绩能跟上，现在的涨幅就是预演。我的看法是这个位置，别谈信仰，谈计划。你打算持有多久，就配多少仓位。千万别看别人赚钱就满仓梭哈，那是赌博。

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